我國植物提取物企業(yè)需關注新興市場
2024/03/25據(jù)介紹，2012年以來，我國的植物提取物進出口經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段。
從出口看，2013-2015年是快速增長期，國外市場逐步開拓，產(chǎn)品出口放量。2016—2020年是調整平衡期，植物提取物年出口金額相對穩(wěn)定，尤其是2018—2020年，植物提取物年出口額在23億—24億美元左右波動。“2020—2022年，是新一輪的爆發(fā)增長期，疫情激發(fā)了全球對健康的重視，大健康產(chǎn)品消費激增。植物提取物市場迎來一波增長潮?！睋?jù)李輝介紹，2020—2022年，我國植物提取物出口額分別是24.4億美元、30.3億美元和35.3億美元，疫情期間出口保持兩位數(shù)的增長速度，2022年出口額創(chuàng)歷史新高。
每一輪快速上漲都會伴隨一段較長期的市場消化吸收的階段。如2013—2015年，我國提取物出口市場擴容，2016年有所回調，經(jīng)過一段時間的調整后逐步穩(wěn)定。
去年在疫情常態(tài)化的背景下，國外植物提取物市場整體呈現(xiàn)需求下降、去庫存的態(tài)勢，全年出口額達33.2億美元，同比下降6%。下半年，這一態(tài)勢逐漸好轉。
從進口來看，2013-2019年，市場需求增長拉動植物提取物進口不斷擴容。但之后的走勢與植物提取物出口大相徑庭。疫情期間，植物提取物出口不斷上漲，但進口反而出現(xiàn)下滑。從2020年開始，植物提取物進口降幅較大，2021年至今仍處于波動調整期。
李輝分析，這主要與我國進口植物提取物產(chǎn)品結構有關。我國進口的植物提取物以精油類為主，國內(nèi)主要做精制純化，再出口。疫情期間，進口貿(mào)易受到影響，進口加工隨之受阻。精制純化的門檻相對低，國外企業(yè)填補空檔期，承接了供應鏈條中的部分精制純化業(yè)務，進而導致最近幾年的植物提取物進口表現(xiàn)出較大的波動性。
去年植物提取物出口回暖放緩
數(shù)據(jù)顯示，去年我國植物提取物進口6.8億美元，同比下滑12%；非精油類植物提取物出口額29.1億美元，同比下降6.2%，出口數(shù)量8.3萬噸，同比下滑1.5%，出口數(shù)量依然是負增長。李輝認為，我國的植物提取物產(chǎn)品出口回暖速度放緩，主要是因為國外客戶的庫存量較高，仍處于消耗庫存的狀態(tài)，導致需求整體降低。
從歷史數(shù)據(jù)中可以看出，2022年是植物提取物出口的階段性高點。疊加去年國外去庫存影響，與2022年的高位數(shù)字相比，去年植物提取物出口同比必然有較大的降幅。
進一步分析可以發(fā)現(xiàn)，去年四個季度的出口數(shù)量同比變化分別是：一季度下調9.4%，二季度下調2.41%，三季度下調幅度繼續(xù)縮窄至0.53%，四季度出口數(shù)量由負轉正，增長7.53%。季度出口量同比不斷縮窄的趨勢，表明國外市場已經(jīng)從去庫存向加大采購力度的方向轉變。而從出口金額同比變化分析：除了二季度正增長外，一季度到四季度出口金額的下降幅度不斷加大。二季度出現(xiàn)正增長的主要原因是中國香港市場的影響。如果排除這一偶然因素的影響，不難看出，當前植物提取物出口量保持相對穩(wěn)定，是以犧牲產(chǎn)品價格為代價的。這也說明國外市場的競爭正處于白熱化階段。
新興市場迸發(fā)活力
從上述分析可以看出，去年，傳統(tǒng)市場份額逐漸恢復，市場從去庫存向采購補貨方向轉變。但與此同時，行業(yè)也面臨更加激烈的外部競爭，不確定因素影響加劇。那么新局勢下，企業(yè)如何渡過難關，尋求新發(fā)展？
李輝認為，盡管新冠疫情促使全球大健康產(chǎn)品的消費需求持續(xù)增長，市場整體規(guī)模也在穩(wěn)步擴大，然而以美國市場為代表的傳統(tǒng)市場的需求卻呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。
去年，我國出口至美國市場的植物提取物總額為5.13億美元，與往年相比，下降了26.3%，降幅顯著。與此同時，歐洲市場的表現(xiàn)也未能達到預期。去年，我國出口至歐洲市場的植物提取物總額為6.05億美元，同比下降了15.6%，市場表現(xiàn)同樣不盡如人意。
值得關注的是，雖然傳統(tǒng)市場增長面臨較大阻力，但是新興市場表現(xiàn)出較大活力。以東盟市場為例，2017—2018年，我國出口至東盟的植物提取物中精油類占比高，約占植物提取物出口總額的60%。2019年開始，精油類植物提取物占比逐步降低，2022-2023年，非精油類植物提取物占比已達到70%以上。2023年，非精油類植物提取物出口額3.4億美元。
“新冠疫情后，來自國外的競爭更加激烈。利用好《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP），開拓東盟新市場不失為是當前植物提取物行業(yè)海外發(fā)展的一條路徑?！痹诶钶x看來，去年，我國植物提取物出口市場保持數(shù)量相對穩(wěn)定，是以降價讓利的方式同競爭對手博弈。短期來看，我國植物提取物行業(yè)確實奪回國外市場，但從長期發(fā)展角度講，企業(yè)無法長期保持低利潤運營模式，需要盡早改變策略，從提升服務、穩(wěn)定產(chǎn)品質量等角度維系客戶、提升產(chǎn)品附加值，鞏固市場地位。
此外，當前的國際政治經(jīng)濟局勢更加復雜嚴峻。全球經(jīng)濟沒有好轉，市場購買力不會出現(xiàn)大幅提升。整體來看，植物提取物行業(yè)出口仍處于盤整階段，低價競爭不可持續(xù)。“企業(yè)只有做好品質、打出品牌，才能保持競爭優(yōu)勢；守住傳統(tǒng)歐美市場份額，更要關注東盟市場等新興市場動向，抓住機會，才能實現(xiàn)共贏?！崩钶x指出。